Bratislava 8. septembra (TASR) - Slovenskí investori zarobili v podielových fondoch od roku 2017 v priemere 50,99 %, čo síce prekonalo bankové vklady, na pokorenie takmer 55-percentnej inflácie v tomto období to však stále nestačilo. Výsledok z 2. štvrťroka 2026 sa však priblížil kumulovanej inflácii najviac za uplynulých 4,5 roka. Vyplýva to z aktuálneho Indexu slovenského investora (ISI100), o ktorom informovala analytička spoločnosti Wood & Company Eva Sadovská.

Index dosiahol na konci 2. štvrťroka úroveň 150,99, podielové fondy tak od začiatku roka 2017 zhodnotili vklady o 50,99 %. Ceny tovarov a služieb v rovnakom období vzrástli o 54,9 %, k čomu prispelo najmä dvojciferné zdražovanie v rokoch 2022 a 2023.

Akciové podielové fondy na Slovensku v 2. kvartáli tohto roka prekonali porovnávacie globálne akciové ETF, keď vzrástli o 17 % oproti 15,5 % pri ETF, vyčíslil Maroš Ďurik z Wood & Company. Podľa odborníka sa darilo aj dlhopisovým fondom, ktoré si v 2. štvrťroku pripísali v priemere 2 %, kým porovnávacie ETF narástli o 0,9 %. Realitné fondy vzrástli o obvyklé takmer jedno percento.

„V rebríčku obľúbenosti sa poradie nemení. Akciové fondy však začínajú svojím objemom čoraz výraznejšie odskakovať zmiešaným a realitným fondom. Práve v týchto troch kategóriách majú Slováci zainvestovaných takmer 90 % všetkých aktív, ktoré držia v podielových fondoch. Akciové fondy tak svoju pozíciu najobľúbenejšej fondovej investície Slovákov ďalej upevňujú. Bezpečnou kotvou portfólií so stabilnými výnosmi zostávajú aj naďalej realitné fondy,“ zhodnotil Ďurik.

Index ISI100 tvorí 100 najväčších podielových fondov v Slovenskej asociácii správcovských spoločností (SASS). Najväčšie zastúpenie majú akciové (37 %) a zmiešané fondy (33 %), pričom podiel akciových na úkor zmiešaných rastie. Nasledujú realitné (21 %), dlhopisové (6 %), krátkodobé (3 %) a alternatívne fondy (1 %).